Gestion d'actifs

REDÉFINIR LA NOTION DE VALEUR, CRÉER LA CONFIANCE

Nous comprenons le défi de taille que représente la gestion de capital. C’est pourquoi nous nous engageons à devenir un partenaire de confiance auprès des individus et des familles en leur offrant des solutions personnalisées de gestion d’actifs fondées sur une compréhension approfondie de leurs finances, de leurs objectifs et de leurs valeurs. Il nous tient à cœur de protéger et de faire fructifier vos avoirs en tenant compte des facteurs suivants :

Sécurité
Ayez l’esprit tranquille

Nous proposons un modèle d’affaires qui cible la protection et la croissance de vos avoirs, un système chevronné de gestion des actifs et une approche réellement adaptée à vos besoins.
Planification
Une feuille de route financière robuste

Un investissement réussi repose sur une bonne planification. Nous nous efforçons de bien saisir vos objectifs afin de monter le portefeuille qui vous convient en y intégrant des produits financiers répondant à vos besoins.
Investissement
Nous mettons votre capital en action

D’abord, nous nous appuyons sur un plan solide. À la lumière d’une analyse exhaustive, nous exécutons chacune des étapes en nous basant sur les occasions qui se présentent et sur la synchronisation des marchés. Votre portefeuille se verra bonifié grâce à l’expertise de notre équipe.
Diversification
Une perspective différente

Une stratégie de placement non conventionnelle requiert un accès à des options d’investissement fiables, à une vision globale et à une compréhension approfondie des marchés internationaux et des tendances qui façonnent l’économie mondiale.
Relations
Un partenaire de confiance

Nous évaluons votre situation personnelle et financière de façon étroite et durable pour bien la comprendre. Nous faisons preuve d’une discrétion absolue et nous vous donnons accès à un monde d’occasions de placement uniques à l’échelle internationale. Cela nous permet de vous faire voir les choses autrement et de porter de nouvelles idées à votre attention.

NOS FOURNISSEURS DE SERVICES DE GARDES

RBC Services aux investisseurs et de trésorerie est arrivée au 1er rang du classement général des dépositaires pour la 8e année consécutive.

Sondage 2018 pour la garde de titres internationaux du magazine Global lnvestor

Banque Nationale Réseau Indépendant (BNRI) est une division de FBN inc., qui est une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada.

Au fil des ans, la Société de fiducie Olympia s’est taillé une place de choix en matière de protection d’actifs pour les titres inscrits sur le marché dispensé.

NOS VALEURS FONDAMENTALES

Indépendance

Notre indépendance nous permet d’évaluer les différentes options d’investissement et de nous référer à des études purement objectives au moment d’élaborer nos recommandations.

Intégrité
Nous démontrons notre intégrité en nous dévouant entièrement à notre clientèle et en agissant constamment en fonction de ses intérêts.
Excellence
Nous visons l’excellence en nous entourant de professionnels hautement qualifiés et expérimentés.
Respect

Nous faisons preuve de respect en proposant un processus d’investissement réaliste, transparent et axé sur les objectifs de gestion d’actifs de nos clients.

INVESTISSEMENTS ALTERNATIFS

Ce type de placements ne vise pas à remplacer un portefeuille dans son intégrité, mais plutôt à le diversifier davantage en incluant des stratégies qui reposent moins sur la dépendance des marchés d’actions et d’obligations.

Une demande croissante

Pour de nombreux investisseurs, les placements alternatifs sont relativement nouveaux. Cependant, plusieurs individus sont déjà exposés à ce type d’actifs sans même l’avoir réalisé. À titre d’exemple, on retrouve des placements alternatifs effectués par le biais d’investissements en capital dans des entreprises privées, d’achats immobiliers et même d’une participation à des régimes de retraite tels que l’Investissements du Régime de pensions du Canada (selon son rapport annuel 2021, plus de 48% de ses actifs net sont investis dans des placements alternatifs).

 

Traditionnellement, les investisseurs institutionnels, les fonds de dotation et les investisseurs très fortunés ont principalement eu recours aux placements alternatifs en raison d’exigences minimales élevées, de complexités inhérentes, d’une faible liquidité et de limitations de la réglementation. Puisque ces placements gagnent en accessibilité et en popularité, ils deviennent de plus en plus courants.

 

Étude “The Retirement Investment Challenge” par l’Équipe Gerstein Fisher (2019) 

Les investisseurs doivent prendre beaucoup plus de risques qu’il y a 15 ou 30 ans pour obtenir le même rendement prévu à 7,5 %.